OKLIMA

Introduction

OKLIMA, filiale d’EDF spécialisée dans la compensation carbone, accompagne les entreprises dans leurs démarches de réduction et de séquestration des émissions de CO₂ via des projets certifiés. Avec une activité en pleine croissance et une segmentation client pointue, OKLIMA avait besoin d’optimiser ses processus commerciaux et d’améliorer la visualisation de ses données pour piloter efficacement son activité.

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Défis

• Manque de visibilité sur les performances commerciales : Absence de tableaux de bord clairs et d’exports automatisés, obligeant l’équipe à reproduire des rapports manuellement sous Excel.
• Enrichissement des leads manuel : Une segmentation fine nécessitant beaucoup de temps et risquant de ralentir le processus de qualification.
• Gestion des pipelines complexes : Nécessité de structurer deux pipelines distincts pour mieux suivre les transactions et prioriser les opportunités.
• Manque de formation : L’équipe avait besoin d’accompagnement pour maximiser l’usage des outils HubSpot (Sales Hub et Marketing Pro).

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Solution

• Création d’un catalogue produit : Facilitation de la gestion des transactions avec des données produits standardisées.
• Optimisation des pipelines commerciaux : Restructuration des étapes, ajout de workflows automatisés et intégration d’un système de vérification pour un suivi rigoureux des transactions.
• Rapports sur mesure : Conception de tableaux de bord clairs et personnalisés permettant des exports rapides et adaptés aux besoins spécifiques d’OKLIMA.
• Automatisation de la qualification : Implémentation de workflows pour enrichir les données entreprises et segmenter les leads automatiquement.
• Formation de l’équipe : Deux sessions dédiées pour maîtriser les bonnes pratiques HubSpot, la création de workflows et l’analyse des rapports.

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Impacts

• Gain de temps : Réduction significative du temps consacré à la création manuelle des rapports grâce à des dashboards automatisés et exportables en un clic.‍
• Efficacité accrue : Automatisation de la qualification des leads, permettant à l’équipe commerciale de se concentrer sur les prospects les plus prometteurs.‍

• Suivi structuré : Meilleure visibilité sur les pipelines, offrant un suivi des opportunités plus précis et une priorisation optimale des tâches.‍

• Montée en compétences : Une équipe formée et opérationnelle, exploitant pleinement les fonctionnalités avancées de HubSpot.

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